特拉斯的自研芯片戰(zhàn)略受挫！

據(jù)外媒最新報(bào)道，特斯拉正在解散其Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人彼得·班農(nóng)也將離職，此舉顛覆了這家汽車制造商為自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)內(nèi)部芯片的努力。

針對(duì)上述消息，特斯拉CEO馬斯克回應(yīng)稱，分散資源開發(fā)兩種不同的AI芯片沒有意義。

分析師此前認(rèn)為，Dojo系統(tǒng)可能成為特斯拉的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。摩根士丹利曾在2023年估計(jì)該系統(tǒng)可為特斯拉增加5000億美元的價(jià)值。

特斯拉解散Dojo超算團(tuán)隊(duì)

據(jù)彭博社報(bào)道，知情人士透露，特拉斯Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人彼得·班農(nóng)（Peter Bannon）即將離職，馬斯克已下令終止該項(xiàng)目。此舉顛覆了特斯拉為自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)內(nèi)部芯片的努力。

知情人士表示，特斯拉計(jì)劃增加對(duì)外部技術(shù)合作伙伴的依賴，包括從英偉達(dá)公司和超威半導(dǎo)體公司獲取計(jì)算資源，并選擇三星電子公司負(fù)責(zé)芯片制造。

這一決定標(biāo)志著特斯拉多年籌備項(xiàng)目的重大轉(zhuǎn)向。Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是特斯拉設(shè)計(jì)的專用設(shè)備，用于訓(xùn)練支撐Autopilot和完全自動(dòng)駕駛程序以及Optimus人形機(jī)器人的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，該系統(tǒng)通過處理車輛采集的數(shù)據(jù)來快速改進(jìn)公司算法。

Dojo曾被定位為特斯拉在人工智能競(jìng)賽中獲取計(jì)算能力的核心，是其數(shù)十億美元投資計(jì)劃的關(guān)鍵組成部分。有分析師曾指出，Dojo可能成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，摩根士丹利在2023年預(yù)估其可為特斯拉增加5000億美元市值。

據(jù)報(bào)道，Dojo超算團(tuán)隊(duì)近期已有約20名員工跳槽至初創(chuàng)公司DensityAI，剩余人員將被重新分配至特斯拉其他數(shù)據(jù)中心和計(jì)算項(xiàng)目。

DensityAI正在研發(fā)芯片、硬件和軟件，為機(jī)器人、人工智能代理和汽車應(yīng)用等領(lǐng)域使用的人工智能數(shù)據(jù)中心提供動(dòng)力。該公司由Dojo前負(fù)責(zé)人Ganesh Venkataramanan和前特斯拉員工Bill Chang和Ben Floering創(chuàng)立。

馬斯克回應(yīng)：分散資源無意義

近日，針對(duì)特斯拉解散Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)的報(bào)道，馬斯克最新回應(yīng)稱，分散資源開發(fā)兩種不同的AI芯片沒有意義。

馬斯克在社交平臺(tái)X發(fā)文稱：“特斯拉分散資源擴(kuò)展兩種截然不同的AI芯片設(shè)計(jì)是沒有意義的。特斯拉AI5、AI6以及后續(xù)芯片在推理方面將非常出色，至少在訓(xùn)練方面相當(dāng)不錯(cuò)。所有精力都集中在這上面。”

馬斯克接著補(bǔ)充說，在超級(jí)計(jì)算機(jī)集群中，將多塊AI5/AI6芯片集成于單塊電路板上是合理的，無論是用于推理還是訓(xùn)練，僅此就能將網(wǎng)絡(luò)布線的復(fù)雜度與成本降低幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

不過，彭博社指出，特斯拉今年正面臨關(guān)鍵人才持續(xù)流失的困境，同時(shí)還需應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、銷量下滑以及消費(fèi)者對(duì)馬斯克參與政治活動(dòng)的抵制。

特斯拉人形機(jī)器人項(xiàng)目Optimus工程主管米蘭·科瓦奇和軟件工程副總裁大衛(wèi)·劉已于今年早些時(shí)候離職，而媒體6月報(bào)道稱，馬斯克的長(zhǎng)期密友奧米德·阿夫沙爾也已突然離職。

上個(gè)月，這家電動(dòng)汽車制造商與三星達(dá)成一項(xiàng)165億美元的巨額協(xié)議，計(jì)劃通過合作確保至2033年的人工智能芯片供應(yīng)。根據(jù)規(guī)劃，三星即將在得克薩斯州建設(shè)的工廠將生產(chǎn)特斯拉下一代AI6芯片，此舉將幫助特斯拉實(shí)現(xiàn)除臺(tái)積電之外的第二供應(yīng)鏈布局。根據(jù)馬斯克的說法，特斯拉的安排是：三星目前生產(chǎn)AI4芯片，三星的得州工廠將專門制造AI6芯片，臺(tái)積電則將制造剛完成設(shè)計(jì)的AI5芯片。

馬斯克在特斯拉最新季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上暗示了戰(zhàn)略調(diào)整方向，表示未來公司自研技術(shù)可能與合作伙伴方案趨于融合。

在7月23日的電話會(huì)議上，馬斯克表示，“考慮到Dojo 3和AI6推理芯片，直覺上我們認(rèn)為應(yīng)該尋求技術(shù)路線的融合，最終實(shí)現(xiàn)芯片架構(gòu)的統(tǒng)一。”這位特斯拉掌門人去年就曾承認(rèn)，公司可能不會(huì)永久堅(jiān)持Dojo項(xiàng)目，而是會(huì)更多依賴外部合作伙伴。

去年1月份，馬斯克曾表示：“我們正在追求英偉達(dá)和Dojo的雙重路徑，但我認(rèn)為Dojo是一個(gè)長(zhǎng)期投資項(xiàng)目。這是一個(gè)值得嘗試的長(zhǎng)期投資，因?yàn)闈撛诨貓?bào)可能非常高。”

特斯拉在歐洲多國銷量低迷

值得關(guān)注的是，特斯拉在歐洲主要市場(chǎng)的銷量持續(xù)低迷。

英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)（SMMT）最新數(shù)據(jù)顯示，7月，特斯拉在英國的注冊(cè)量同比暴跌60%，從去年同期的2462輛跌至987輛。而其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪在英國市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，7月注冊(cè)量同比飆升超4倍至3184輛。

另據(jù)德國聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車管理局KBA數(shù)據(jù)，特斯拉7月在德國僅售出1110輛汽車，同比下降55.1%。今年前7個(gè)月，特拉斯在德國的累計(jì)銷量為1萬輛，較去年同期下跌57.8%。

此外，7月，特斯拉在法國注冊(cè)量下降27%至1307輛，在瑞典的注冊(cè)量同比下跌86%至163輛，在比利時(shí)的注冊(cè)量同比下降58%至460輛。

西班牙和挪威市場(chǎng)成為少有的亮點(diǎn)。7月份，特斯拉在這兩個(gè)國家的注冊(cè)量分別同比增長(zhǎng)27%和83%。

7月23日，特斯拉發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，公司二季度營(yíng)收同比下降12%至224.96億美元；凈利潤(rùn)同比下降16%至11.72億美元。財(cái)報(bào)顯示，特斯拉二季度汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收166.61億美元，同比下降16%。二季度全球汽車交付量約為38.4萬輛，同比下降13%。

特斯拉表示，受美國關(guān)稅政策不斷變化等因素影響，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)顯現(xiàn)不穩(wěn)定性。二季度營(yíng)收下降主要原因是汽車交付量、汽車平均售價(jià)和監(jiān)管信貸收入等方面的下降。

不過，相較于汽車業(yè)務(wù)的低迷，特斯拉的人形機(jī)器人項(xiàng)目備受市場(chǎng)期待。在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克表示，人形機(jī)器人Optimus第三版設(shè)計(jì)已經(jīng)基本完成，并無重大缺陷，預(yù)計(jì)今年年底前推出原型，并在明年年初開始量產(chǎn)。馬斯克稱，將嘗試盡可能擴(kuò)大Optimus的生產(chǎn)規(guī)模，目標(biāo)是盡快達(dá)到每年100萬臺(tái)的產(chǎn)量，該目標(biāo)有望在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

東方證券指出，馬斯克此前曾表示第三代Optimus將會(huì)有較大提升，市場(chǎng)預(yù)期其在運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)性、復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力等核心指標(biāo)上將取得突破，市場(chǎng)也預(yù)期其將在部分零部件和輕量化方面產(chǎn)生變化和進(jìn)步。此次特斯拉明確了第三代機(jī)器人的進(jìn)展和2026年初的生產(chǎn)計(jì)劃，市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人新技術(shù)落地的預(yù)期將會(huì)加強(qiáng)，下階段的邊際預(yù)期將圍繞第三代機(jī)器人的新變化，預(yù)計(jì)符合新技術(shù)變化（如輕量化產(chǎn)品）的公司的盈利預(yù)期有望上升。

平安證券表示，盡管特斯拉的汽車業(yè)務(wù)有所承壓，但在FSD、Robotaxi、人形機(jī)器人等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域依然保持較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，而由此衍生出來的商業(yè)模式的發(fā)展空間較大。

排版：楊喻程

校對(duì)：劉榕枝