光伏板塊大爆發(fā)，亞瑪頓上演“地天板”，首航新能垂直20%漲停。消費(fèi)電子股早間全線走強(qiáng)；通信股集體上攻。

今日早盤(pán)，A股放量走強(qiáng)，上證指數(shù)再度逼近3500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，科創(chuàng)50、北證50也均漲逾1%。近4000只個(gè)股上漲，成交呈溫和放大趨勢(shì)。

盤(pán)面上，消費(fèi)電子、通信、游戲、能源金屬等板塊漲幅居前，體育概念、地面兵裝、銀行、航海設(shè)備等板塊跌幅居前。

早盤(pán)光伏板塊集體拉升，亞瑪頓上演“地天板”，首航新能直線拉升20%漲停，億晶光電、拓日新能、歐晶科技、大全能源等盤(pán)中漲停。消息面上，近日工信部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

多款新品發(fā)布消費(fèi)電子全面走強(qiáng)

消費(fèi)電子股早間全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開(kāi)高走放量漲逾4%，創(chuàng)3個(gè)半月來(lái)新高。奕東電子直線20%漲停，股價(jià)逼近年內(nèi)最高點(diǎn)，得潤(rùn)電子、新亞電子、福蓉科技等也快速漲停，工業(yè)富聯(lián)亦漲停。

元器件、PCB概念、AI手機(jī)PC、折疊屏等細(xì)分板塊也紛紛大漲，博敏電子、逸豪新材、宏和科技、廣合科技等批量漲停。

今日，傳音搶在三星之前展示了旗下三折疊屏概念機(jī)，命名為Phantom Ultimate G Fold，這是安卓首款三折疊屏概念機(jī)。

這款三折疊屏概念機(jī)采用“G”字型折疊方案，左右兩塊屏幕向中間折疊，這與華為Mate XT非凡大師的折疊方案截然不同，后者采用“S”型折疊方案。

早前，三星宣布，將在7月9日22:00召開(kāi)三星Galaxy全球新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)三星2025款折疊屏雙旗艦——Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip 7將正式發(fā)布。

三星的重頭戲是將發(fā)布旗下首款量產(chǎn)三折疊屏手機(jī)，對(duì)標(biāo)華為的Mate XT非凡大師。三星Galaxy G Fold將是安卓史上首款量產(chǎn)三折疊屏手機(jī)，標(biāo)志著三折疊屏的發(fā)展進(jìn)入新階段。

此外，華為也預(yù)計(jì)在9月推出Mate XT2，進(jìn)一步優(yōu)化三折疊體驗(yàn)。而三星Galaxy G Fold可能在9月—11月之間上市，初期僅限中韓市場(chǎng)。

據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2024年全球折疊屏手機(jī)出貨量為1780萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2027年有望增長(zhǎng)至7000萬(wàn)臺(tái)，2024年—2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為57.8%。IT之家表示，蘋(píng)果有望于2026年推出折疊iPhone，有望帶動(dòng)折疊屏手機(jī)實(shí)現(xiàn)加速放量。

華西證券指出，蘋(píng)果加速入局折疊屏手機(jī)，有望帶動(dòng)折疊屏手機(jī)實(shí)現(xiàn)加速放量，并有望引領(lǐng)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級(jí)。看好折疊屏UTG蓋板、鉸鏈等核心增量環(huán)節(jié)以及液態(tài)金屬、3D打印等新工藝。

通信板塊集體上攻

通信股早間集體上攻，通信設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量漲逾2%，再度逼近歷史最高點(diǎn)，光通信、5G、6G等板塊也紛紛走強(qiáng)。國(guó)際復(fù)材、億晶光電、宏昌電子等強(qiáng)勢(shì)漲停。

近年來(lái)，我國(guó)通信技術(shù)快速發(fā)展，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月末，全國(guó)5G基站總數(shù)已達(dá)425.1萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)通信基站總數(shù)的33.6%，全國(guó)5G移動(dòng)電話用戶達(dá)到10.14億戶，已占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的56.7%。

6G技術(shù)也快速推進(jìn)，中國(guó)信息通信研究院副院長(zhǎng)、6G推進(jìn)組組長(zhǎng)王志勤曾表示，6G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究會(huì)在2025年6月啟動(dòng)，2025年—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個(gè)版本的技術(shù)規(guī)范。

高通也認(rèn)為，2025年是6G標(biāo)準(zhǔn)化正式啟動(dòng)的關(guān)鍵一年。6G將成為智能互聯(lián)時(shí)代的核心基石，其發(fā)展不僅涉及更先進(jìn)的無(wú)線連接技術(shù)，還將深度融合AI、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等前沿科技，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)并催生全新的應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，蘋(píng)果公司認(rèn)為，2029年中期可以實(shí)現(xiàn)6G商業(yè)化。三星認(rèn)為，2028年，6G有望完成標(biāo)準(zhǔn)制定和小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)用，2030年將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)用。華為、諾基亞等也表示，2030年有望迎來(lái)6G商業(yè)化。

華泰證券預(yù)計(jì)，2025年上半年通信板塊合計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7%，剔除三大運(yùn)營(yíng)商等權(quán)重股后，預(yù)計(jì)板塊歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38%。細(xì)分來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)預(yù)計(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)；光通信板塊在海外與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求延續(xù)高增下，業(yè)績(jī)有望持續(xù)兌現(xiàn)，且產(chǎn)業(yè)鏈景氣度預(yù)計(jì)繼續(xù)呈擴(kuò)散趨勢(shì)。

校對(duì)：趙燕