7月，機(jī)構(gòu)積極關(guān)注10個(gè)行業(yè)。

7月市場活躍度大幅提升

上證指數(shù)7月累計(jì)漲幅達(dá)到3.74%，創(chuàng)近5年同期最高水平。從多項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，市場活躍度被激發(fā)。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，從成交活躍度來看，以市值計(jì)算，7月，A股市場日均換手率和日均成交額分別為3.84%和1.63萬億元，均創(chuàng)3月以來新高。

從融資資金來看，融資客7月凈買入近1329億元，創(chuàng)今年月度新高，且連續(xù)3個(gè)月處于凈買入狀態(tài)。

7月，北向資金成交額達(dá)到4.45萬億元，是6月的1.5倍，創(chuàng)今年月度新高。

10個(gè)行業(yè)獲機(jī)構(gòu)扎堆評(píng)級(jí)

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月，60家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行1482次“買入型”（包括買入、增持、推薦、強(qiáng)烈推薦、強(qiáng)烈買入）評(píng)級(jí)，合計(jì)覆蓋720股。

從行業(yè)分布來看，720股廣泛分布于31個(gè)行業(yè)，其中電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等10個(gè)行業(yè)股票數(shù)量均有20只及以上。

電子行業(yè)個(gè)股數(shù)量多達(dá)99只，居首。7月，申萬一級(jí)電子行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)到6.59%。今年以來，以半導(dǎo)體為主的電子行業(yè)公司業(yè)績大幅反轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)給予樂觀預(yù)期。比如集微咨詢預(yù)計(jì)，2025年國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司營收總額同比增長9%，達(dá)到9175億元，近5年累計(jì)增長100%；凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)513億元，同比增長9%，近5年累計(jì)增長45%。

醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股數(shù)量超過70只，居次席。申萬一級(jí)醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)7月漲幅接近14%。

今年以來，國產(chǎn)創(chuàng)新藥頻傳重要進(jìn)展。根據(jù)智慧芽生物醫(yī)藥披露，百濟(jì)神州與安進(jìn)合作開發(fā)的塔拉妥單抗（Tarlatamab）—— 全球首個(gè)CD3/DLL3 雙抗藥物，在國內(nèi)提交上市申請(qǐng)；廣生堂控股子公司福建廣生中霖研發(fā)的乙肝一類創(chuàng)新藥奈瑞可韋（GST-HG141），在樹蘭（杭州）醫(yī)院完成III 期臨床試驗(yàn)首例受試者入組給藥。

國信證券表示，醫(yī)保目錄與商保創(chuàng)新藥目錄擴(kuò)容提供經(jīng)濟(jì)支撐，海外授權(quán)及臨床數(shù)據(jù)競爭力提升推動(dòng)板塊反轉(zhuǎn)，推薦關(guān)注創(chuàng)新藥及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。

11股獲機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注

從具體個(gè)股來看，720股中，有64股7月獲機(jī)構(gòu)給予5次及以上“買入型”評(píng)級(jí)，11股獲“買入型”評(píng)級(jí)不低于10次，東鵬飲料、藥明康德、科沃斯獲機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)次數(shù)居前。

東鵬飲料7月獲“買入型”評(píng)級(jí)多達(dá)34次，居首。國聯(lián)證券表示，公司已初步構(gòu)建起“雙引擎+多品類”的多元化產(chǎn)品矩陣，正在成長為中國的綜合性飲料集團(tuán)，且海外布局仍在穩(wěn)步推進(jìn)，未來東南亞增量亦可期待。

藥明康德獲“買入型”評(píng)級(jí)達(dá)18次，居次席。

7只績優(yōu)滯漲股獲機(jī)構(gòu)力薦為8月金股

截至8月1日，720股中，103股獲機(jī)構(gòu)推薦為8月金股，東鵬飲料、滬電股份、牧原股份等6股均獲多家機(jī)構(gòu)推薦。

上述103股中，東鵬飲料和江豐電子等7股7月以來股價(jià)跑輸上證指數(shù)，且2025年上半年業(yè)績同比增長（含半年報(bào)、業(yè)績預(yù)告）。

從市場表現(xiàn)來看，7月1日以來，股價(jià)跌幅居首的是東鵬飲料，跌幅超過9%。公司2025年上半年凈利潤同比增長37.22%。國信證券表示，2025年上半年公司收入延續(xù)高增，且加大費(fèi)投蓄力，考慮公司后續(xù)規(guī)模效益仍有望持續(xù)釋放，年內(nèi)盈利能力仍有望提升。

江豐電子7月以來股價(jià)跌幅接近7%。公司2025年上半年凈利潤增幅中值接近60%，東興證券表示，公司研發(fā)持續(xù)加碼，全面布局半導(dǎo)體精密零部件領(lǐng)域，國產(chǎn)替代加速打造第二成長曲線。

完美世界7月以來股價(jià)跌幅超過3%。公司今年上半年業(yè)績扭虧，主要系公司自研新國風(fēng)仙俠MMORPG端游《誅仙世界》于2024年12月上線，電競業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展等因素所致。

大金重工7月以來股價(jià)微跌，2025年上半年凈利潤增幅中值超過210%。據(jù)此測算，公司今年上半年凈利潤增幅有望創(chuàng)2011年以來同期新高。東吳證券表示，公司多年布局海外市場厚積薄發(fā)，產(chǎn)能、資質(zhì)、交付業(yè)績鑄造核心競爭力。此外，公司資金充裕，蓬萊產(chǎn)能具備先發(fā)優(yōu)勢，加速河北唐山基地產(chǎn)能布局。

西部礦業(yè)7月以來股價(jià)漲2.41%。公司2025年上半年凈利潤同比增長15.35%。2025 年上半年，公司礦產(chǎn)銅產(chǎn)量較上年同比增長7.65%；礦產(chǎn)鉛同比增長24.63%；精礦含金產(chǎn)量較上年同比增長32.67%。