數據“爆冷”!降息概率大增?深夜,美股跳水,黃金拉升!
    來源:證券時報網作者:陳霞昌2025-08-01 23:03

    美聯儲9月降息概率大幅增加。

    當地時間8月1日,美國勞工部發布的7月非農就業人數增長大幅低于預期,且失業率小幅上升。此外,5月和6月就業數據也大幅下調。加上此前一天發布的溫和通脹數據,市場憧憬美聯儲將在9月的議息會議上降息。

    市場上,美股三大股指集體低開,隨后跌幅進一步加大,納指一度跌近3%,標普500指數一度跌2%。截至發稿,道指跌1.32%,標普500指數跌1.48%,納指跌1.89%。

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    國際金價則直線拉升,倫敦金現、COMEX黃金雙雙漲近2%。

    就業數據難言樂觀

    數據顯示,7月當月就業崗位增長總計7.3萬個,高于6月的1.4萬個,但低于道瓊斯10萬個增長預期。6月和5月的總數被大幅向下修正,其中6月的新增就業人數從之前公布的向下調整14.7萬,而5月的人數向下調整12.5萬,兩個月合計向下調整了25.8萬個職位。

    分行業看,7月增長主要來自醫療保健行業。該行業在新冠疫情后的復蘇中持續表現強勁。該行業7月新增 5.5 萬個崗位,輕松領跑。社會援助行業也貢獻了1.8萬個崗位。而聯邦政府就業人數持續下降,當月減少1.2萬人。自馬斯克領導的政府效率部門開始削減崗位編制后,聯邦政府就業人數已經減少8.4萬人。

    薪資方面,平均時薪增長0.3%,符合預期,但3.9%的同比漲幅略高于預期。

    疲軟的就業報告,包括大幅下修的數據,顯示就業市場遠比預期的悲觀。對于將就業數據作為政策目標的美聯儲來說,9月的降息可能性大幅增加。報告發布后,期貨交易員將9月美聯儲議息會議降息的可能性從此前的40%上調至63%。

    萬寶盛華集團北美地區總裁格爾?多伊爾表示:“今天(8月1日)的報告進一步印證了就業市場緩慢但持續降溫的跡象。雖然勞動力市場并未陷入危機,但招聘勢頭持續減弱,壓力正開始累積。”

    “這是一份改變游戲規則的就業報告。”海軍聯邦信用合作社首席經濟學家希瑟·朗(Heather Long)說,“勞動力市場正在迅速惡化。”

    特朗普再次威脅鮑威爾

    隨著通脹數據保持穩定,以及就業數據惡化,美國總統唐納德?特朗普再次批評美聯儲主席鮑威爾沒有下調短期利率,并聲稱美聯儲理事會應該剝奪鮑威爾的美聯儲主席權力。

    特朗普在其“真實社交”平臺上發帖稱鮑威爾“固執己見”。特朗普表示,如果鮑威爾不“大幅”降息,“理事會應該接管控制權,去做所有人都知道必須要做的事”。

    特朗普認為,降息將帶來更強勁的經濟增長,并降低聯邦政府和購房者的債務償還成本。他還聲稱實際上已不存在通脹,美聯儲應該將基準利率下調3個百分點。

    從最新的經濟數據看,特朗普“解雇”鮑威爾的“底氣”確實越來越足。

    從通脹數據看,美國6月個人消費支出(PCE)價格指數環比上漲0.3%,同比增長2.6%,同比增幅較5月數據高出0.2個百分點,顯示通脹保持穩定。美國商務部公布數據顯示,剔除食品和能源價格后,美國6月份核心PCE價格指數環比上漲0.3%,同比上漲2.8%,同比增幅與5月數據持平。

    美國6月CPI同比上漲2.7%,前值為2.4%;核心CPI同比上漲2.9%,前值為2.8%。整體上看,消費者通脹率升至五個月新高,表明關稅的影響正在顯現,但也大體符合市場預期,核心通脹甚至略低于市場預期。

    加上最新的就業數據開始惡化,市場有理由相信9月的議息會議,美聯儲將會降息。

    美聯儲肩負著穩定物價和實現充分就業的職責。在美聯儲最新的議息會議上,貨幣政策委員會將基準利率維持不變,并稱美聯儲官員需要觀察特朗普大規模關稅政策對通脹的影響。

    校對:冉燕青

    責任編輯: 高蕊琦
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