中國儒意(00136.HK)8月1日公告,公司已與認購方簽訂認購協議,認購方將有條件認購公司以每股3港元的價格發行及配發的13億股認購股份。8月1日,中國儒意股價收于3.13港元/股,此次發行價較最新收盤價折價約4.3%。
此次發行的新股相當于中國儒意當前已發行股本的8.12%,相當于發行完成后總股本的7.51%。認購事項的所得款項總額約為39億港元,經扣除認購事項的相關配售代理費、成本及開支后,認購事項的所得款項凈額約為38.95億港元。認購方為無極資本管理有限公司,其在香港及阿布扎比設有雙總部。
根據中國儒意今年1月及4月披露的公告,公司已開展兩次股本集資活動,分別募資35.22億港元、23.02億港元。此次發行,是中國儒意在資本市場的最新募資動作。
7月22日,中國儒意最新披露,以2.4億元現金,收購萬達金融持有的快錢30%股份,進軍第三方支付領域。此前,中國儒意也進行了多項資產收購,包括字節跳動和騰訊旗下的游戲資產以及萬達電影這樣的院線資產。
接下來,中國儒意的對外收購或仍將繼續。按照規劃,此次募資中的20%將用于公司的業務增長及擴張,60%用于戰略性投資及收購以擴大公司的業務,另外20%用于一般營運資金,包括支付廣告宣傳費、員工成本等。
中國儒意表示,配發及發行認購股份預計將為公司提供確定金額的資金,從而擴大及豐富公司股東基礎,進一步鞏固公司的財務狀況及市場聲譽。中國儒意董事經考慮近期市況后認為,與供股或公開發售相比,通過配發及發行認購股份的方式籌集資金,可以讓公司繼續以較低成本獲得資金。
截至目前,柯利明持有中國儒意16.41%股份,為公司第一大單一股東,騰訊控股持股16.13%。此次發行完成后,柯利明直接持股比例將降至15.18%,騰訊控股持股降至14.92%,認購方無極資本持股將達到7.51%。
中國儒意近期披露的業績預告顯示,預計2025年上半年,公司將錄得未經審計除稅后綜合凈利潤約10億元至12億元,成功實現扭虧為盈,上年同期公司錄得凈虧損約1.23億元。預計上半年未經審計收入達到約21億元至23億元,較2024年同期約18.40億元上升約14%至25%。
中國儒意表示,收入和利潤增長,主要得益于公司整體業務的穩健增長與協同效應的持續釋放,各核心板塊協同驅動,產業布局優勢顯現,不僅有效提升了變現效率,也為公司帶來了收入與利潤增長。
另外,公司于2021年完成收購Virtual Cinema Entertainment Limited及其附屬公司全部已發行股本,隨著作為收購對價的認股權證已經行權,不再影響公司的利潤。