京東正在全力布局國際化,尤其是加大歐洲市場布局。
7月31日,京東集團宣布,決定通過全資間接附屬公司JINGDONG Holding GermanyGmbH向歐洲領先的消費電子產品零售商Media Markt及Saturn的母公司CECONOMY(XETRA:CEC)所有股東作出自愿公開收購要約,以每股4.60歐元的現金對價收購CECONOMY的所有已發行及流通的不記名股份。
值得注意的是,在7月24日公布與京東就要約收購進行談判的當天,CECONOMY股價大漲超12%,而在7月30日則是再度大漲6.88%。
Wind顯示,目前CECONOMY共有4.85億總股份,按每股4.60歐元的價格計算,京東收購CECONOMY全部股份的所需資金達到22.31億歐元,按最新匯率約合183億元人民幣。
京東集團在公告中表示,此次交易的資金將通過并購貸款及公司資產負債表中已有現金相結合的方式安排。收購要約預計于2026年上半年完成。
據介紹,CECONOMY是歐洲消費電子產品零售業的領導者。其主要品牌MediaMarkt及Saturn經營全渠道零售業務,將強大的電商業務與遍布11個國家的逾1000間零售門店相結合。
公告顯示,京東方面與CECONOMY已就收購要約及完成收購要約后雙方的合作意向簽訂投資協議。此外,就未來合作事宜,京東方面與CECONOMY的最大股東,包括Convergenta Invest GmbH及相關股東(統稱Convergenta)已簽訂股東協議,該協議的生效以收購要約的完成為前提。因此,收購要約完成后,Convergenta將持有25.35%的CECONOMY股份。
Convergenta通過不可撤銷承諾就持有的3.81%CECONOMY股份接受此次收購要約,將其在CECONOMY的股權自現有的29.16%降至上述比例。京東方面亦已與CECONOMY的多位股東簽訂協議,根據該等協議,該等股東已作出不可撤銷的承諾,同意就合計31.7%的CECONOMY股份(包括來自Convergenta的3.81%)接受此次收購要約。結合京東未來的合作伙伴Convergenta留有的股份,此舉可讓京東方面在此次公開收購要約之前確保獲得合計57.1%股份的支持。
根據戰略投資協議,京東集團與CECONOMY旨在推動CECONOMY的增長,并將繼續保持其獨立運營,加快其向歐洲領先的全渠道消費電子產品平臺轉型。京東擁有高質量的客戶體驗及領先業界的電商物流服務標準,將為此次合作帶來先進的技術、領先的全渠道零售經驗,以及物流及倉儲能力。這將助力CECONOMY推動其核心業務的深化發展,并充分發揮其市場地位優勢。
作為戰略規劃的一部分,CECONOMY將在歐洲保持獨立運營,擁有當地獨立技術架構,且無計劃對人員、員工協議及辦公地點進行調整。CECONOMY的監事會與管理委員會全力支持此次公開收購要約。
“與CECONOMY的合作將打造歐洲領先的新一代消費電子產品平臺。”京東集團首席執行官許冉女士表示,“CECONOMY的市場領先地位、堅實的客戶關系及增長勢頭已成為其顯著優勢,我們會堅定地投入資源支持其人才發展和獨特的企業文化,在已有的基礎上續寫佳績。我們將與團隊攜手強化能力,同時運用自身先進的技術能力加速CECONOMY正在推進的轉型進程。我們致力于推動CECONOMY平臺在歐洲的進一步發展,為客戶、員工、投資者及當地社區創造長期價值。我們對CECONOMY的管理團隊充滿信心,并期待共同開啟下一階段的發展篇章。”
CECONOMY首席執行官Kai-Ulrich Deissner博士表示:“憑借京東領先的零售、物流和技術能力,我們可以進一步加速我們成功的增長軌跡,超越當前的戰略目標。得益于整個團隊的不懈努力和奉獻,CECONOMY處于穩健的發展態勢。考慮到客戶期望和市場動態不斷變化,保持現狀并不可行。未來幾年,我們不僅希望緊跟歐洲零售業的轉型步伐,更希望繼續引領這一趨勢。京東是我們理想的合作伙伴。我們雙方都秉持對客戶的重視,并堅信我們的員工、與國際品牌制造商建立的堅實伙伴關系,以及數字和實體業務的融合,是成功的關鍵所在。基于雙方的互補優勢和共同的價值觀,我們與京東攜手合作,加強歐洲零售業的發展。”
“我們全力支持這一戰略投資協議及收購要約,并相信這是進一步推動CECONOMY成功轉型的最佳機會。”錨定股東Convergenta的Jürgen Kellerhals表示,“CECONOMY的管理團隊擁有清晰的戰略愿景,而京東集團具備加快公司(CECONOMY)下一階段發展所需的資源和專業能力。京東集團的技術實力領先全球,其在其他市場的成功表現已充分證明這一點。作為長期錨定股東,我們相信,無論對業務發展、員工還是客戶而言,這都是在正確的時機邁出的正確一步。”
校對:許欣