6月5日晚間,潔美科技(002859)公告稱,董事會審議通過了《關于公司向控股子公司增資的議案》,同意公司按照浙江柔震科技有限公司(下稱“柔震科技”或“標的公司”)此次增資前6億元估值,以自有資金3000萬元對柔震科技進行定向增資。
根據議案,潔美科技認購柔震科技全部新增注冊資本75萬元,對應本次交易后柔震科技全部股權的4.76%。柔震科技其他股東放棄本次增資的優先認購權。本次增資完成后,柔震科技注冊資本將由1500萬元人民幣,增加至1575萬元人民幣。潔美科技持有柔震科技951.5萬元出資額,持有的股權比例將由58.43%變更為60.41%。
估值達6億元的柔震科技,成立于2020年12月,公司位于浙江海寧,經營范圍主要包括技術服務、技術開發;新材料技術推廣服務;塑料制品制造;真空鍍膜加工;高性能纖維及復合材料制造等。
財報顯示,柔震科技2024年實現營業收入344.84萬元,凈利潤-3992.48萬元;2025年一季度(未經審計),營業收入為44.28萬元,凈利潤-405.98萬元。
雖然柔震科技尚處于虧損中,但該公司的股東搶眼。此次增資前,股東包括潔美科技、海寧市同舟惠利企業管理合伙企業(有限合伙)、ATL(寧德新能源科技有限公司)等。
天眼查顯示,ATL(寧德新能源科技有限公司)成立于2008年,位于福建省寧德市,是一家以從事電氣機械和器材制造業為主的企業。企業注冊資本15200萬美元,實繳資本14000萬美元。
在此次增至中,主要股東承諾,只要ATL(寧德新能源科技有限公司)持有任何公司股權,在公司實現IPO之前,未經ATL事先書面同意,其不得直接或間接地向公司屆時的其他股東或第三方轉讓公司的任何股權導致公司控制權發生變更;并且,未經ATL事先書面同意,主要股東均不得質押其持有的公司的任何股權。ATL不同意該等股權轉讓時,也沒有義務購買任何擬轉讓的股權,且其不購買也不會被視為同意相關轉讓。但以下情況除外:為實施經股東會審議通過的新增股權激勵計劃而發生的股權和/或合伙企業權益的轉讓。
同時,協議還對ATL回購權進行了約定,其中包括柔震科技未能在本協議簽署之日起5年內完成IPO或合格并購,或柔震科技或主要股東出現任何對IPO或合格并購造成實質性障礙的變化,致使柔震科技在本協議簽署之日起5年內完成IPO或合格并購的目的無法實現。
潔美科技表示,此次對柔震科技進行增資,是為了滿足其經營發展需要,優化資本結構,提升其綜合競爭力,加速其在復合集流體產品領域的產能擴張節奏,提升其為下游電池生產企業的配套供貨能力。