嶸泰股份(605133)8月5日晚間公告,公司擬使用自有資金收購中山市澳多電子科技有限公司(下稱“中山澳多”)51%股權,交易價格合計2.88億元。本次交易完成后,中山澳多將成為公司的控股子公司。
中山澳多主營業務為汽車零部件生產制造銷售。主要產品包括汽車智能電動踏板、電動撐桿、智能側開門系統(電動限位器)、車身域控制器等。其中汽車智能電動踏板目前市占率國內第一,有較多相關發明專利。智能側開門系統(電動限位器)產品,在國內市場獲取的主機廠項目定點數居行業前列。
該公司的主要客戶包括理想、賽力斯、吉利、奇瑞、小鵬、長安、零跑汽車等。同時,國外業務也獲得了快速發展,目前已取得北美客戶、馬來西亞第一大主機廠Perodua和寶騰汽車的項目定點。今明兩年有望獲得歐洲奔馳、德國寶馬和德國大眾的項目定點。
公告顯示,標的公司本著“致力成為全球頂尖的機電一體化產品創新公司”的經營目標和打造“讓汽車更親近于人”的追求理念。從團隊的打造和技術競爭力的市場體現,公司已具備實現上述目標的基本能力。
“標的公司與嶸泰股份同屬于汽車零部件企業,下游客戶均為汽車主機廠,本次收購具有顯著的協同效應。”嶸泰股份表示,上市公司具有國內外客戶優勢,有長期穩定合作關系,可將標的公司引入相應客戶,拓展標的公司客戶數量,同時嶸泰股份從精密壓鑄進入技術更密集的汽車電子領域,可實現外延式的擴張。
中山澳多在評估基準日的市場價值為5.69億元,評估價值與合并財務報表中歸屬于母公司的凈資產相比增值3.85億元,增值率為210.04%;與母公司財務報表中凈資產相比增值3.80億元,增值率為200.8%。根據對標的公司審計、評估情況,協議各方綜合考慮標的公司前期投入、股東投資成本、市場預期等因素,協商確定標的公司51%股權轉讓價格為2.88億元。
業績承諾方承諾:目標公司2025年度凈利潤不低于4500萬元、2026年度凈利潤不低于5500萬元、2027年度凈利潤不低于6000萬元,且2028年度凈利潤不低于6000萬元,四年合計凈利潤不低于2.2億元。