“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選進(jìn)行了上市以來最大規(guī)模配售融資！

7月22日早間，優(yōu)必選在港交所發(fā)布公告稱，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，將以每股82港元的價(jià)格配售3015.545萬股新H股，公司將自配售事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別約為24.7億港元及24.1億港元，將用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展、償還授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的款項(xiàng)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，這已經(jīng)是優(yōu)必選港股上市以來第五次進(jìn)行配售融資，而且本次配售募資金額超過了此前四次之和。而不久之前，優(yōu)必選還拿下了人形機(jī)器人行業(yè)最大的單筆采購訂單，業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來了龐大的資金需求。

五次配售融資總額超40億元

據(jù)優(yōu)必選公告，本次3015.545萬股新H股的配售價(jià)為每股82港元，較7月21日公司股票收盤價(jià)折讓約9.14%，配售股份占本公告日期已發(fā)行股本約6.83%，占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的6.39%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，此前優(yōu)必選已經(jīng)進(jìn)行了四次配售融資，融資總金額超20億港元。2024年8月，優(yōu)必選首次發(fā)布配售，募資總額約1.31億港元，募資凈額約1.22億港元，主要用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展、營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途、境內(nèi)外投資及償還授信業(yè)務(wù)到期金額。

2024年10月，優(yōu)必選進(jìn)行第二次配售，募資總額約4.36億港元，募資凈額約4.08億港元。據(jù)優(yōu)必選透露，募資凈額62.42%用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展，募資凈額37.58%用于償還授信業(yè)務(wù)到期金額。

2024年11月，優(yōu)必選進(jìn)行第三次配售，募資總額約5.87億港元，募資凈額約5.52億港元。據(jù)透露，募資凈額65.04%用于償還授信業(yè)務(wù)到期金額，34.96%用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展。

2025年2月20日，優(yōu)必選進(jìn)行第四次配售，募資總額約9.14億港元，募資凈額約8.76億港元。優(yōu)必選表示，鑒于市場(chǎng)前景樂觀，當(dāng)前是公司核心技術(shù)及核心業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展籌集額外資金的適當(dāng)時(shí)刻，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)也用于公司的核心技術(shù)研發(fā)及核心業(yè)務(wù)開發(fā)。

整體來看，優(yōu)必選五次配售融資總額約45.38億港元（約合人民幣41.46億元），融資凈額約43.68億港元（約合人民幣39.9億元）。有分析人士表示，這體現(xiàn)了港股市場(chǎng)配股的高度靈活性，能讓企業(yè)快速獲得資金。

拿下人形機(jī)器人最大單筆訂單

2024年財(cái)報(bào)顯示，優(yōu)必選實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入13.05億元，同比增長(zhǎng)23.65%，歸母凈利潤(rùn)虧損11.24億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8.84億元。

不過人形機(jī)器人等業(yè)務(wù)拿下的新訂單，也在為優(yōu)必選打開增長(zhǎng)空間。近日，中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布的《機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公示》顯示，優(yōu)必選中標(biāo)了覓億(上海)汽車科技有限公司9051.15萬元機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目，這是目前公開信息中業(yè)內(nèi)單筆中標(biāo)金額最大的采購訂單。

近期，優(yōu)必選人形機(jī)器人正“大量接單”。7月13日，“優(yōu)必選科技”官方公眾號(hào)發(fā)文稱，自3月12日優(yōu)必選聯(lián)合北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心推出的172cm全尺寸科研教育人形機(jī)器人“天工行者”發(fā)布以來，截至7月13日，“天工行者”在手訂單已達(dá)百臺(tái)。

優(yōu)必選表示，除優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS1、WalkerS2和商用人形機(jī)器人WalkerC等公司主力大型人形機(jī)器人之外，預(yù)計(jì)今年僅教育科研領(lǐng)域的“天工行者”人形機(jī)器人交付就將超過300臺(tái)。公司正全力建設(shè)產(chǎn)線和擴(kuò)充產(chǎn)能，以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)人形機(jī)器人的大量需求。

7月17日，優(yōu)必選還對(duì)外發(fā)布了全新一代工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2演示視頻，并計(jì)劃在2025年交付500臺(tái)工業(yè)人形機(jī)器人投入到智能制造產(chǎn)業(yè)。WalkerS2全球首創(chuàng)的“熱插拔自主換電系統(tǒng)”讓機(jī)器人可以在3分鐘內(nèi)自主換電，無需人工干預(yù)。

優(yōu)必選創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO周劍公開表示：“今年是人形機(jī)器人量產(chǎn)的重要階段，優(yōu)必選2025年規(guī)劃人形機(jī)器人產(chǎn)能1000臺(tái)，預(yù)計(jì)交付幾百臺(tái)。2025年，在各個(gè)場(chǎng)景都順利落地的情況下，樂觀估計(jì)2026年人形機(jī)器人交付將達(dá)數(shù)千臺(tái)，2027年有望實(shí)現(xiàn)萬臺(tái)級(jí)別的交付。”

萬聯(lián)證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前正處于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時(shí)刻”，量產(chǎn)元年已經(jīng)開啟，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光，商業(yè)化落地可期。價(jià)格下探是人形機(jī)器人商業(yè)化的關(guān)鍵，目前成本仍是制約人形機(jī)器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一,建議關(guān)注掌握核心零部件技術(shù)并實(shí)現(xiàn)低成本量產(chǎn)的公司以及受益于人形機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)零部件優(yōu)質(zhì)公司。

校對(duì)：彭其華