7月首個交易日，A股迎來“開門紅”，滬指在銀行、電力等板塊的帶動下強勢上揚，全A成交額維持在1.5萬億元左右。港股今日因香港特別行政區成立紀念日休市一日。

截至收盤，滬指漲0.39%報3457.75點，深證成指漲0.11%報10476.29點，創業板指跌0.24%報2147.92點，北證50指數漲0.68%，滬深北三市合計成交14968億元，較此前一日減少約200億元。

盤面上看，銀行板塊重拾升勢，建設銀行、浦發銀行等續創新高；創新藥概念爆發，前沿生物20%漲停，舒泰神漲超15%，盤中再創新高；電力板塊崛起，華銀電力、華電能源漲停；光刻機概念持續活躍，紅寶麗、常青科技、康達新材等漲停；此外，今日登陸深市主板的信通電子收盤上漲286.4%報63.44元/股，盤中最高至70元/股，漲幅達326.3%，以盤中最高價計算，該股單簽盈利近2.7萬元。

銀行股反彈

短暫回調后，銀行股今日再度反彈走高，截至收盤，蘇州銀行漲超5%，廈門銀行漲約4%，杭州銀行、建設銀行漲約3%。值得注意的是，建設銀行、浦發銀行盤中再創新高。

今年以來，銀行板塊持續走高，截至今日收盤，Wind銀行指數年內漲幅接近20%。事實上，把時間拉長來看，銀行股此輪行情自2023年底即開始啟動，2024年至今，Wind銀行指數累計漲幅近70%，其間屢創新高。

機構表示，公募基金高質量發展政策加劇了短期交易銀行股的資金博弈，近期銀行板塊或有波動，但由于重估銀行凈資產的邏輯尚未充分演繹、且險資等長線資金有助降低下行風險，短期回調后仍看好絕對收益空間。當前推薦兼具分紅收益、估值空間、資產質量預期穩定的銀行。

銀河證券指出，金融政策加碼提高金融開放水平，完善監管與風控體系，提高銀行跨境服務能力和國際業務競爭力。險資再度舉牌銀行股，銀行紅利價值仍具備吸引力。存貸款非對稱降息落地，銀行息差企穩有支撐。一攬子金融政策出臺，結構性工具加力，銀行基本面積極因素持續積累，業績拐點可期。公募低配有望修復，ETF擴容加速利好權重股，增量資金加速銀行估值重塑。繼續看好銀行板塊配置價值。

創新藥概念爆發

創新藥概念盤中強勢拉升，截至收盤，前沿生物20%漲停，舒泰神漲15%盤中續創歷史新高，熱景生物漲近12%，貴州百靈、塞力醫療等均漲停。

消息面上，7月1日，國家醫保局、國家衛生健康委聯合印發了《支持創新藥高質量發展的若干措施》（下稱《若干措施》）。其中提出，加大創新藥研發支持力度，包括支持醫保數據用于創新藥研發、鼓勵商業健康保險擴大創新藥投資規模、加強藥品目錄準入政策指導、統籌推動創新藥研發等四方面內容，鼓勵商業健康保險公司通過創新藥投資基金等多種方式，為創新藥研發提供穩定的長期投資，培育支持創新藥的耐心資本。同時，《若干措施》支持創新藥進入基本醫保藥品目錄和商業健康保險創新藥品目錄，提出健全基本醫保藥品目錄動態調整機制、合理確定創新藥醫保支付標準、增設商業健康保險創新藥品目錄、強化創新藥真實世界研究等多個方面內容，要求在堅持“保基本”的基礎上，按程序將符合條件的創新藥納入醫保目錄。

東海證券近日指出，創新藥始終是醫藥生物板塊最核心的投資方向。近期，國家藥監局發布征求意見稿，提到“對符合要求的創新藥臨床試驗申請在30個工作日內完成審評審批”，加快創新藥審評審批速度，進一步從政策上鼓勵創新藥研發上市。同時，國家藥監局部署支持高端醫療器械創新發展，針對醫用機器人、高端醫學影像設備、人工智能醫療器械等前沿領域推出一系列創新支持政策，高端器械迎來發展新機遇。

可控核聚變概念拉升

可控核聚變概念盤中強勢上揚，截至收盤，四創電子、旭光電子漲停，永鼎股份、久盛電氣漲超7%，常輔股份、國光電氣等漲超5%。值得注意的是，四創電子已連續兩個交易日漲停。

消息面上，據報道，6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯邦聚變系統公司（Commonwealth Fusion Systems）達成協議，將購買其弗吉尼亞州聚變發電項目的200兆瓦電力，此次簽約標志著核聚變能源首次實現商業化電力采購。此外，近日，中核集團聯合體與ITER組織簽署真空室模塊坑內焊接準備（WPP）合同，這是雙方合作的第四項重大工程，標志著我國在國際核聚變工程領域競爭力進一步提升。

方正證券指出，可控核聚變或為人類能源終極解決方案，未來商業化發展前景廣闊，近年來國內外可控核聚變項目持續推進，商業化進程有望加速，建議關注可控核聚變—托卡馬克裝置相關配套供應商。

校對：劉星瑩