近日，天弘基金公告變更旗下8只ETF場內(nèi)簡稱，而這也是近期ETF“改名潮”的縮影。隨著上新速度加快，豐富的ETF場內(nèi)簡稱常常讓投資者難以抉擇，許多ETF產(chǎn)品的原有場內(nèi)簡稱無法區(qū)分不同產(chǎn)品的特征，雷同程度非常高，很容易被混淆。

有公募人士指出，近期對(duì)于場內(nèi)簡稱的修改，往往包含更多關(guān)于基金管理人、投資方向、市場熱點(diǎn)詞匯的描述，便于辨別，更有利于體現(xiàn)其定位，也有利于基金公司宣傳、提高產(chǎn)品銷售規(guī)模。

天弘基金多只ETF更名

5月12日，天弘基金公告稱，經(jīng)向上交所、深交所申請(qǐng)，自2025年5月12日起，公司旗下8只ETF變更場內(nèi)簡稱，更改后的簡稱分別為：滬深300ETF天弘、創(chuàng)業(yè)板300ETF天弘、上證180ETF天弘、紅利低波ETF天弘、芯片ETF天弘、食品飲料ETF天弘、物聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深、云計(jì)算ETF滬港深。

天弘基金表示，相關(guān)ETF基金代碼、基金名稱等其他事項(xiàng)保持不變，此次變更簡稱對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，且不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化。

天弘基金表示，更名后的ETF場內(nèi)簡稱一方面更加凸顯產(chǎn)品底層資產(chǎn)的類別特征，方便投資者更快識(shí)別產(chǎn)品投資方向；另一方面充分考慮特定資產(chǎn)在用戶投資過程中的搜索習(xí)慣，有助于優(yōu)化投資體驗(yàn)。

無獨(dú)有偶，近日，華夏基金旗下3只基金也公告類似事項(xiàng)。自4月28日起，華夏基金變更旗下部分ETF的場內(nèi)簡稱，如將“創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏”變更為“創(chuàng)業(yè)板ETF華夏”，“紅利低波50ETF”變更為“紅利低波ETF基金”，將“銀行ETF華夏”變更為“銀行ETF基金”。

3月份，平安基金公告：為使基金簡稱能夠更充分體現(xiàn)本基金的產(chǎn)品特征，經(jīng)申請(qǐng)，公司決定自3月26日起將平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股 票交易型開放式指數(shù)證券投資基金的中文簡稱由“黃金產(chǎn)業(yè)ETF”變更為“黃金股票ETF基金”。

華南一位公募產(chǎn)品部人士表示：“許多ETF產(chǎn)品的原有場內(nèi)簡稱無法區(qū)分不同產(chǎn)品的特征，雷同程度非常高，很容易被混淆。經(jīng)過修改，簡稱字?jǐn)?shù)增加，場內(nèi)簡稱尤其擴(kuò)位簡稱，往往包含更多關(guān)于基金管理人、投資方向、市場熱點(diǎn)詞匯的描述，便于辨別，更有利于體現(xiàn)其定位，也有利于基金公司宣傳、提高產(chǎn)品銷售規(guī)模。”

提升基金公司辨識(shí)度

在ETF大發(fā)展的背景下，主題基金愈發(fā)細(xì)分、且標(biāo)的重合度較高，使得投資者在申購端面對(duì)琳瑯滿目的產(chǎn)品難以抉擇。

華南地區(qū)一家基金公司人士對(duì)此表示，一是ETF簡稱與標(biāo)的指數(shù)有差異，容易造成混淆。例如，“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多了個(gè)數(shù)字，投資者容易以為它們對(duì)應(yīng)的是不同指數(shù)，其實(shí)二者均跟蹤恒生科技指數(shù)。

又如，同樣名為“碳中和50ETF”的兩只產(chǎn)品，看起來是同一標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)品，實(shí)則它們分別跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)和中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。此外，不同ETF的簡稱因信息不全導(dǎo)致高度雷同，產(chǎn)品辨識(shí)度不高。例如，中證A500ETF基金、中證A500指數(shù)ETF、中證A500ETF龍頭都是跟蹤中證A500指數(shù)的產(chǎn)品，但由于簡稱中缺乏管理人信息，投資者需進(jìn)一步查找才能知道是哪家公司的產(chǎn)品。再比如，ETF的命名存在冗余字樣。例如，“滬港深300ETF基金”中“基金”二字是多余的，因?yàn)镋TF本身就包括了“基金”的含義，再加“基金”顯得重復(fù)，投資者也不好記憶。

因此，近期ETF更名案例中，多數(shù)在簡稱里加上管理人名稱。如1月13日，易方達(dá)基金公告將變更旗下17只ETF的簡稱。

此次變更后，易方達(dá)基金旗下ETF簡稱基本統(tǒng)一按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”或“標(biāo)的指數(shù)+ETF”的規(guī)則進(jìn)行命名。

業(yè)內(nèi)人士指出，9·24行情以來，被動(dòng)指數(shù)尤其是ETF快速發(fā)展，投資者數(shù)量持續(xù)增長，頭部指數(shù)大廠動(dòng)作頻繁。變更產(chǎn)品場內(nèi)簡稱體現(xiàn)了公募基金以投資者需求為導(dǎo)向，精細(xì)化運(yùn)營的服務(wù)理念，是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的注腳；同時(shí)不少產(chǎn)品的擴(kuò)位簡稱以發(fā)行主體作為結(jié)尾，也側(cè)面體現(xiàn)了基金公司希望提升自身ETF產(chǎn)品的辨識(shí)度。

校對(duì)：冉燕青???