半年少增近10萬億元 “穩(wěn)存款”成上市銀行新難題
    來源:上海證券報(bào)2024-09-18 08:00

    在禁止手工補(bǔ)息、存款掛牌利率下調(diào)的影響下,今年上半年,42家A股上市銀行的存款合計(jì)增長6.73萬億元,同比少增9.67萬億元。具體來看,國有大行存款規(guī)模增勢明顯回落,國有銀行和股份制銀行存款流失、增長疲乏現(xiàn)象明顯;區(qū)域性銀行則表現(xiàn)不一,長三角地區(qū)的6家城農(nóng)商行存款增速在10%以上。

    業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)下,銀行業(yè)存款整體面臨流出壓力,存款領(lǐng)域延續(xù)激烈競爭態(tài)勢。此種背景下,銀行業(yè)面臨存款定期化等新趨勢下的攬儲(chǔ)新課題。

    “存款搬家”程度不一

    上半年,在“存款搬家”的影響下,上市銀行存款規(guī)模整體增速放緩。其中,股份行存款流失的現(xiàn)象較為明顯,民生銀行、光大銀行的存款規(guī)模均出現(xiàn)負(fù)增長,分別較上年末下降5.10%和4.27%。例外的是,華夏銀行和浦發(fā)銀行分別微增0.37%和0.23%。

    對于存款規(guī)模下降的原因,民生銀行副行長石杰解釋道,主要是對公存款方面:一是在存款利率不斷下行的趨勢下,部分客戶將資金從存款轉(zhuǎn)向理財(cái)?shù)绕渌a(chǎn)品;二是部分客戶選擇將資金用于提前還貸,以降低負(fù)債規(guī)模及成本。

    廈門銀行截至6月末的存款余額較上年末減少1.1%。廈門銀行在業(yè)績說明會(huì)上表示,后續(xù)負(fù)債端將通過增加活期存款占比、審慎安排高成本、長久期存款的吸收來優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、提升負(fù)債質(zhì)量。

    不過,長三角地區(qū)的城農(nóng)商行存款增速依舊亮眼。寧波銀行、蘇州銀行、常熟銀行、江蘇銀行、杭州銀行、瑞豐銀行等6家銀行的存款規(guī)模上半年增幅達(dá)10%以上。

    素喜智研高級研究員蘇筱芮對此表示:一方面是由于國有銀行和股份制銀行存款基數(shù)較大,另一方面是由于部分城農(nóng)商行重視區(qū)域存款拓展,在屬地化經(jīng)營路徑中更具優(yōu)勢。

    對公存款流失明顯

    一直以來,得益于龐大的規(guī)模體量、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和客群基礎(chǔ),國有大行在存款規(guī)模上具有壓倒性優(yōu)勢,也向來更重視吸收存款,進(jìn)而支持貸款投放。2023年末六大行存款總規(guī)模達(dá)135.5萬億元,增長12.09%。

    進(jìn)入今年上半年,六大行的存款增速放緩了腳步。中金公司研報(bào)顯示,今年二季度存款增速為4.4%,相比一季度下滑3.3個(gè)百分點(diǎn),其中國有大行下行4.6個(gè)百分點(diǎn)。具體來看,郵儲(chǔ)銀行增速為6.51%,是六大行中唯一一家存款規(guī)模環(huán)比上升的。建設(shè)銀行、中國銀行增幅分別為3.8%和3.16%,農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行增幅分別為1.9%、1.7%和1.16%。而回看一季度,農(nóng)業(yè)銀行的存款增速高達(dá)7.48%。

    對公存款的流失是主要原因,國有行和股份行均面臨這一壓力。截至6月末,工商銀行公司存款減少3300多億元,其中定存減少2867億元;中國銀行公司存款總額增加了約332億元,但是公司活期存款減少約3870億元,農(nóng)業(yè)銀行公司活期存款減少2323億元。

    再來看股份行——民生銀行的公司存款與個(gè)人定期存款明顯縮減,其中公司存款減少2960億元;光大銀行存款減少1748億元,主要流失的是企業(yè)客戶存款、零售客戶定期存款和保證金存款;浙商銀行公司活期存款也減少超過2300億元。

    “穩(wěn)存款”還需出新招

    當(dāng)前,居民儲(chǔ)蓄意愿較為強(qiáng)烈,銀行選擇壓降高成本存款,但存款降息的結(jié)果卻是對公存款的大幅流失。存款的減少,也將牽制資產(chǎn)端的貸款投放。

    在業(yè)內(nèi)人士看來,存款增長主要受貨幣政策、經(jīng)濟(jì)形勢及市場利率等影響。短期來看,銀行業(yè)負(fù)債端仍將承壓,存款依舊面臨定期化趨勢。

    廣發(fā)證券銀行研究團(tuán)隊(duì)的研究結(jié)果表明,上半年42家上市銀行存款合計(jì)增長6.73萬億元,同比少增9.67萬億元,其中個(gè)人定期貢獻(xiàn)了72%的增量,對公定期貢獻(xiàn)了22%的增量,定期存款合計(jì)貢獻(xiàn)增量101%,活期存款上半年負(fù)增長,主要為信貸需求偏弱和手工補(bǔ)息整改導(dǎo)致對公活期存款大規(guī)模凈流出。

    面對存款定期化趨勢和息差收窄的雙重壓力,部分銀行已做好應(yīng)對規(guī)劃,具體包括加強(qiáng)客戶拓展、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、豐富理財(cái)產(chǎn)品等。例如,招商銀行在半年報(bào)中表示,為了推動(dòng)存款高質(zhì)量增長,該行將加強(qiáng)客戶拓面,夯實(shí)存款增長基礎(chǔ),優(yōu)化存款結(jié)構(gòu),通過結(jié)算服務(wù)、財(cái)富管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方式拓展低成本存款,加強(qiáng)高成本存款管控,將存款成本率保持在合意水平。

    中信銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)陸金根在業(yè)績說明會(huì)上表示,中信銀行采取一系列措施進(jìn)行“穩(wěn)存款”,包括與中信集團(tuán)的金融子公司合作,推出多款貨幣類和“固收+”類產(chǎn)品,滿足客戶流動(dòng)性和收益性需求的同時(shí),穩(wěn)定了存量資金,拓展了外部新增資金。

    眼下,“存款搬家”的趨勢仍在延續(xù),銀行理財(cái)市場倒是從中受益。銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布的2024年上半年《中國銀行業(yè)理財(cái)市場半年報(bào)告》顯示,截至6月末,銀行理財(cái)市場存續(xù)規(guī)模達(dá)28.52萬億元,同比增加12.55%。

    責(zé)任編輯: 李志強(qiáng)
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