在禁止手工補(bǔ)息、存款掛牌利率下調(diào)的影響下，今年上半年，42家A股上市銀行的存款合計增長6.73萬億元，同比少增9.67萬億元。具體來看，國有大行存款規(guī)模增勢明顯回落，國有銀行和股份制銀行存款流失、增長疲乏現(xiàn)象明顯；區(qū)域性銀行則表現(xiàn)不一，長三角地區(qū)的6家城農(nóng)商行存款增速在10%以上。

業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)下，銀行業(yè)存款整體面臨流出壓力，存款領(lǐng)域延續(xù)激烈競爭態(tài)勢。此種背景下，銀行業(yè)面臨存款定期化等新趨勢下的攬儲新課題。

“存款搬家”程度不一

上半年，在“存款搬家”的影響下，上市銀行存款規(guī)模整體增速放緩。其中，股份行存款流失的現(xiàn)象較為明顯，民生銀行、光大銀行的存款規(guī)模均出現(xiàn)負(fù)增長，分別較上年末下降5.10%和4.27%。例外的是，華夏銀行和浦發(fā)銀行分別微增0.37%和0.23%。

對于存款規(guī)模下降的原因，民生銀行副行長石杰解釋道，主要是對公存款方面：一是在存款利率不斷下行的趨勢下，部分客戶將資金從存款轉(zhuǎn)向理財?shù)绕渌a(chǎn)品；二是部分客戶選擇將資金用于提前還貸，以降低負(fù)債規(guī)模及成本。

廈門銀行截至6月末的存款余額較上年末減少1.1%。廈門銀行在業(yè)績說明會上表示，后續(xù)負(fù)債端將通過增加活期存款占比、審慎安排高成本、長久期存款的吸收來優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、提升負(fù)債質(zhì)量。

不過，長三角地區(qū)的城農(nóng)商行存款增速依舊亮眼。寧波銀行、蘇州銀行、常熟銀行、江蘇銀行、杭州銀行、瑞豐銀行等6家銀行的存款規(guī)模上半年增幅達(dá)10%以上。

素喜智研高級研究員蘇筱芮對此表示：一方面是由于國有銀行和股份制銀行存款基數(shù)較大，另一方面是由于部分城農(nóng)商行重視區(qū)域存款拓展，在屬地化經(jīng)營路徑中更具優(yōu)勢。

對公存款流失明顯

一直以來，得益于龐大的規(guī)模體量、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和客群基礎(chǔ)，國有大行在存款規(guī)模上具有壓倒性優(yōu)勢，也向來更重視吸收存款，進(jìn)而支持貸款投放。2023年末六大行存款總規(guī)模達(dá)135.5萬億元，增長12.09%。

進(jìn)入今年上半年，六大行的存款增速放緩了腳步。中金公司研報顯示，今年二季度存款增速為4.4%，相比一季度下滑3.3個百分點，其中國有大行下行4.6個百分點。具體來看，郵儲銀行增速為6.51%，是六大行中唯一一家存款規(guī)模環(huán)比上升的。建設(shè)銀行、中國銀行增幅分別為3.8%和3.16%，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行增幅分別為1.9%、1.7%和1.16%。而回看一季度，農(nóng)業(yè)銀行的存款增速高達(dá)7.48%。

對公存款的流失是主要原因，國有行和股份行均面臨這一壓力。截至6月末，工商銀行公司存款減少3300多億元，其中定存減少2867億元；中國銀行公司存款總額增加了約332億元，但是公司活期存款減少約3870億元，農(nóng)業(yè)銀行公司活期存款減少2323億元。

再來看股份行——民生銀行的公司存款與個人定期存款明顯縮減，其中公司存款減少2960億元；光大銀行存款減少1748億元，主要流失的是企業(yè)客戶存款、零售客戶定期存款和保證金存款；浙商銀行公司活期存款也減少超過2300億元。

“穩(wěn)存款”還需出新招

當(dāng)前，居民儲蓄意愿較為強(qiáng)烈，銀行選擇壓降高成本存款，但存款降息的結(jié)果卻是對公存款的大幅流失。存款的減少，也將牽制資產(chǎn)端的貸款投放。

在業(yè)內(nèi)人士看來，存款增長主要受貨幣政策、經(jīng)濟(jì)形勢及市場利率等影響。短期來看，銀行業(yè)負(fù)債端仍將承壓，存款依舊面臨定期化趨勢。

廣發(fā)證券銀行研究團(tuán)隊的研究結(jié)果表明，上半年42家上市銀行存款合計增長6.73萬億元，同比少增9.67萬億元，其中個人定期貢獻(xiàn)了72%的增量，對公定期貢獻(xiàn)了22%的增量，定期存款合計貢獻(xiàn)增量101%，活期存款上半年負(fù)增長，主要為信貸需求偏弱和手工補(bǔ)息整改導(dǎo)致對公活期存款大規(guī)模凈流出。

面對存款定期化趨勢和息差收窄的雙重壓力，部分銀行已做好應(yīng)對規(guī)劃，具體包括加強(qiáng)客戶拓展、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、豐富理財產(chǎn)品等。例如，招商銀行在半年報中表示，為了推動存款高質(zhì)量增長，該行將加強(qiáng)客戶拓面，夯實存款增長基礎(chǔ)，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，通過結(jié)算服務(wù)、財富管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方式拓展低成本存款，加強(qiáng)高成本存款管控，將存款成本率保持在合意水平。

中信銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)陸金根在業(yè)績說明會上表示，中信銀行采取一系列措施進(jìn)行“穩(wěn)存款”，包括與中信集團(tuán)的金融子公司合作，推出多款貨幣類和“固收+”類產(chǎn)品，滿足客戶流動性和收益性需求的同時，穩(wěn)定了存量資金，拓展了外部新增資金。

眼下，“存款搬家”的趨勢仍在延續(xù)，銀行理財市場倒是從中受益。銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布的2024年上半年《中國銀行業(yè)理財市場半年報告》顯示，截至6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模達(dá)28.52萬億元，同比增加12.55%。