盤中，又現異動！

8月5日盤中，A股三大指數走勢有所分化，個股漲多跌少。從盤面來看，銀行、地產、石油、鋼鐵等權重板塊集體走強；題材股則漲跌不一，智譜AI、創新藥、算力等板塊集體調整，光刻機、減速器板塊大幅走高。

值得關注的是，臨近午盤時分，PEEK材料概念股突然集體拉升，中欣氟材率先漲停，新瀚新材隨后封住漲停板，中研股份、泰和科技等紛紛跟漲。PEEK材料指數漲幅一度超過7%。

那么，PEEK材料概念股，為何突然異動呢？

PEEK材料概念股拉升

8月5日盤中，PEEK材料概念股再度爆發。其中，中欣氟材直線漲停，瞬間帶動投資者對該板塊的做多熱情。緊隨其后，新瀚新材也直線拉升。截至券商中國記者發稿時，新瀚新材20cm漲停，華密新材漲超17%，南京聚隆漲超12%，中研股份漲近8%，富恒新材、聚賽龍、泰和科技、普利特、凱盛新材、兄弟科技等紛紛跟漲。

有券商指出，PEEK材料耐磨、耐熱、抗腐蝕、可減震、絕緣性高、密度較低質量較小，在性能、商業價值上都處于工程塑料的“皇冠”位置，目前在汽車制造業、航空航天業、工業制造業、醫療行業得到了廣泛的應用。另外，PEEK材料在人形機器人領域也具有較大的應用潛力。

中金公司表示，人形機器人產業2025年開啟量產元年，市場從此前的關注高壁壘大彈性賽道，開始拓展至起量后能貢獻彈性的賽道，輕量化板塊關注度提升。

上述券商指出，人形機器人輕量化是大勢所趨。以特斯拉和波士頓動力為代表，越來越多的人形機器人廠商在產品迭代時加碼輕量化。輕量化能夠為機器人帶來諸多好處：提升續航能力、降低運動慣性、優化性能表現、提升安全性等。與汽車輕量化類似，機器人輕量化主要分材料優化、結構優化、工藝優化三類。材料優化主要包括鋁合金、鎂合金、PEEK材料的應用。其中，PEEK材料質量輕、比強度大、耐磨等優勢突出，已在汽車、航空、電子、工業、醫療等行業廣泛應用，未來有望在機器人關節齒輪軸、骨架、護套外殼件等部位得到應用。

分析人士指出，PEEK材料概念股近期的走強，也跟人形機器人產業鏈的“火熱”有關。近日，2025年世界人工智能大會（WAIC）在上海舉辦，其中人形機器人首次突破150臺設備同臺展示，覆蓋工業、服務、醫療等場景。此次大會上，工信部宣布將深入實施“AI+”行動，面向裝備、電子、鋼鐵等制造業重點領域，加速打造人形機器人等智能終端產品。

此外，人形機器人行業近期迎來“訂單潮”。中國移動采購宇樹和智元機器人產品，訂單規模1.24億元；優必選中標覓億汽車9051萬元機器人設備采購項目；松延動力7月交付105臺人形機器人，創月度交付新高，且意向訂單突破2000臺。上述訂單表明，機器人產品在多個場景加速釋放訂單。

開源證券指出，國產機器人的下一個階段是以訂單為導向的場景落地，有10大應用場景需重點關注，包括物流分揀、養老陪護、巡檢、導覽、家庭陪伴、教育、醫療、汽車工廠、電子廠、文娛演出等。其中，物流、生活健康、巡檢、教育是首選場景。有場景落地和渠道優勢的企業可能成為稀缺資源。此外，人形機器人放量依賴穩定供應鏈支持，包括電機、減速器、傳感器、輕量化、齒輪軸承、絲杠等在產業發展初期因供需錯配將享受到產業政策帶來的第一波紅利。

二級市場上，頭部企業的資本化動作持續提速，正帶動全產業鏈協同發展。以宇樹科技啟動上市輔導、智元機器人通過收購上市公司股權實現資本化突破為標志，行業掀起資本化熱潮。開源證券表示，若后續產業支持和補貼政策落地，我國有應用場景和全產業鏈的優勢，將帶動機器人產業進入第一個高速發展期。場景為王，零部件供應鏈充分受益。

世界機器人大會即將開幕

2025世界機器人大會將于8月8日至12日在北京經濟技術開發區北人亦創國際會展中心舉辦。

據中國電子學會副理事長兼秘書長陳英介紹，展會現場將設置創新館、應用館、技術館3大展館，匯聚ABB、庫卡、費斯托、埃斯頓、宇樹科技、銀河通用、中信重工等200余家國內外優秀機器人企業的1500余件展品，其中首發新品100余款。

“人形機器人仍是本次大會的熱門。”陳英介紹，屆時將有50家人形機器人知名整機企業參展，展示最新展品及行業解決方案。人形機器人整機企業數量，也將創下同類展會中的最高規模。

此外，大會同期還將舉辦共融機器人挑戰賽、BCI腦控機器人大賽、青少年機器人設計大賽三大賽事，來自全球10余個國家的6000余支賽隊10000余名精英選手將同臺競技。大會還將圍繞機器人創新應用場景、國際合作、技術突破、標準檢測、投融資、學術研討、產業人才培養等方向舉辦31場活動。

據悉，2024年我國機器人專利申請量占全球總量2/3，人形機器人在運動性、靈巧性等方面實現重大突破，整體水平處于全球第一方陣，有望在家政服務、生產制造、倉儲物流等場景發揮重要作用。

國泰海通證券認為，通用場景下的精細操作能力是人形機器人相較工業機器人、協作機器人的核心優勢，預計將成為其商業化落地重點。根據量子位，2025年7月31日Figure發布Figure.02機器人洗衣視頻，操作過程動作流暢。其搭載端到端雙系統VLA大模型Helix，基于參數量8000萬的Transformer模型system 1與7B視覺語言模型system 2，可實現抓握控制、動態視覺、物體識別、力反饋、任務規劃等多能力協同。伴隨具身智能大模型強化學習能力升級，其有望賦予人形機器人更強的精細操作泛化能力，或將加速人形機器人在家庭、工業等場景商業化落地。

人形機器人板塊近期催化因素較多，指數有所修復。華龍證券表示，行業趨勢未變，已進入“技術突破→量產降本→場景滲透”的黃金周期，有望成為2025年核心投資主線，維持行業“推薦評級”。建議關注：1）高價值量的零部件，包括絲杠、傳感器、電機及減速器等，尤其關注與特斯拉、華為等巨頭有供應鏈合作的公司；2）有望場景落地的方向，包括家庭服務、極限作業（電力巡檢、礦山等）、醫療康復、智慧物流等；3）政策催化下的并購重組標的。

排版：楊喻程

校對：劉星瑩