PCB概念3日盤中發力走高，截至發稿，金祿電子漲超10%，博敏電子、金安國紀、大為股份漲停，鵬鼎控股、深南電路等漲超5%。

行業方面，2025年二季度，通信公司業績預期分化，但總體較一季度改善。得益于北美AI需求爆發，光模塊龍頭業績預計快速增長，光器件及二線光模塊業績亦有望加速增長。

中信證券表示，國內算力需求持續改善，國內光模塊和交換機龍頭預計表現良好；AIDC板塊由于重資產特性，業績預計在2025年下半年改善；國內傳統通信設備總體承壓。運營商業績總體穩健，增速預期較一季度提升。在深海建設拉動下，光纜海纜產業有望進入向上通道。物聯網模組景氣度延續，業績有望環比增長。重點推薦光模塊、AIDC、運營商、物聯網等細分龍頭。