杭州高新(300478)7月1日晚間公告,公司控股股東東杭集團與北京巨融偉業能源科技有限公司(下稱“巨融偉業”)簽訂《備忘錄》,擬向巨融偉業轉讓公司總股本19.03%的股份。完成后,公司控股股東將由東杭集團變更為巨融偉業,實際控制人將由胡敏變更為林融升。公司股票自7月2日起復牌。
根據《備忘錄》,按照上市公司整體估值26億元計算的每股價格,通過協議轉讓方式,由巨融偉業收購東杭集團持有的上市公司總股本的19.03%,同步完成將上市公司實控權轉移給巨融偉業。
東杭集團承諾,上市公司實控權轉移給巨融偉業后,不謀求上市公司實控權,不與后者爭奪上市公司實控權,同時承諾完成業績承諾;在不損害上市公司和/或中小股東利益的前提下,積極配合和協助后者主導的各類資本運作,包括但不限于定向增發、發債、收并購資產、提名高級管理人員、公司股權激勵計劃或績效激勵方案等事項。
東杭集團對上市公司現有業務的業績進行承諾,承諾期間為2025年、2026年、2027年(下稱“業績承諾期”)。業績承諾期內現有業務板塊各年度的凈利潤均為正,且在扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后,合并收入均不低于3億元。如現有業務板塊實際實現的業績未達到承諾數的,則東杭集團應在當年度審計報告出具之日起5個工作日內以現金方式向上市公司補償承諾的凈利潤的差額。
若股權收購成功,東杭集團仍持有杭州高新380.05萬股股份,東杭集團將在業績承諾期,將該部分股權質押給后者,作為業績承諾保證。
巨融偉業2017年成立,注冊資本5000萬元,其為巨融(北京)新能源有限公司持股100%的子公司,穿透后的股東為新疆巨融能源(集團)有限公司(下稱“巨融能源”),注冊地在新疆霍爾果斯,實控人為林融升。
巨融能源以LNG、L-CNG、各類油品銷售和充電設施建設運營為主營業務。自在新疆伊犁扎根以來,其業務已覆蓋塔城、阿勒泰、巴音郭楞等地州,形成了以綠色綜合能源生產及銷售為核心的產業發展格局。
近年來,為了進一步實現上下游產業鏈的緊密結合,巨融能源積極向資源型產業進軍,并與杰瑞集團攜手合作,共同組建新的上游能源投資基礎企業。
該公司官網顯示,今年6月份甘肅巨融能源75萬噸/年液化天然氣工廠項目一期成功出液。目前公司累計已形成300萬噸/年LNG產能規模。甘肅巨融能源75萬噸/年液化天然氣項目整體分為三期,總投資15.07億元,占地面積300畝,采用國際領先的液化工藝及智能化控制系統,確保高效、安全、低碳運營。建成后將實現年均產值約12.5億元,上繳稅金6000萬元,吸納就業200余人,拉動上下游產業鏈的協同發展;同時,增強區域能源自主調控能力,為河西走廊及周邊省份穩定輸送清潔能源,筑牢安全防線;此外,項目所產的LNG相比同等熱效應的柴油,每年多減排二氧化碳25余萬噸,可加速綠色轉型。