4月17日晚間，融創(chuàng)中國控股有限公司（01918.HK）發(fā)布公告，針對總規(guī)模約95.5億美元的境外債務重組，已取得重大進展。持有債務本金約13億美元的初始同意債權人已簽訂重組支持協(xié)議，持有債務本金超10億美元的債權人正在進行簽署程序，支持債權人合計持有債務本金占現有債務本金總額約26%。

公告稱，融創(chuàng)現向其他債務持有人尋求更廣泛的支持。

據了解，本次融創(chuàng)境外債務重組將上市公司發(fā)行或擔保的債務全面納入重組方案，覆蓋了公開市場債券、私募貸款等不同類型，以求徹底化解上市公司層面的債務風險。

具體來看，融創(chuàng)向債權人分派兩種新強制可轉債（新MCB），一類將獲分配轉股價6.80港元/股的新MCB，可在重組生效日起轉股；另一類將獲分配轉股價3.85港元/股的新MCB，可在重組后18-30個月內轉股，該類總量不超過債權總額的25%。

同時，融創(chuàng)還推出“股權結構穩(wěn)定計劃”，向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，主要股東在6年內僅獲得該等受限股票的投票權等極其受限的權利，除非達到特定限制條件，否則不能處置、抵押、轉讓受限股票。通過該計劃，主要股東股權比例維持在一定水平，避免過分稀釋。

過去幾年，嚴控成本是地產行業(yè)的關鍵詞之一，大比例的裁員、降薪也成為普遍現象。融創(chuàng)在公告中坦言，雖然集團保持了團隊的整體穩(wěn)定，但特殊階段的長期工作壓力疊加員工薪酬問題，也出現了業(yè)務骨干頻頻流失的現象。

鑒于公司保交付、化債、資產盤活等工作和長期的經營恢復，需要一支穩(wěn)定且有能力的團隊，融創(chuàng)境外債重組方案推出“團隊穩(wěn)定計劃”，擬通過新發(fā)行股份方式，向在核心經營事項中做出貢獻的骨干員工逐年授予股份，以作為未來整體薪酬的補充，讓團隊保持長期穩(wěn)定性。

據悉，此次融創(chuàng)的境外債重組參與轉股的債務規(guī)模近百億美元，加上年初融創(chuàng)境內債重組成功，預計整體可壓降近七百億元的債務規(guī)模，每年利息支出可節(jié)約數十億元。

融創(chuàng)是債務重組推進較快的大型房企，2023年1月就完成了160億元境內債的展期。當年11月，融創(chuàng)通過“債轉股+發(fā)新票”的方式，完成百億美元境外債務重組。但此后，由于業(yè)績恢復不及預期，加之遭遇債權人的清盤呈請，融創(chuàng)不得不進行二次債務重組。其中，境內債的二次重組已于今年1月完成。

今年3月，融創(chuàng)宣布，將對境外債進行二次重組，“尋求更加全面的境外債務綜合解決方案”。

融創(chuàng)此前發(fā)布的公告顯示，2024年公司實現銷售額471.4億元，營業(yè)收入740.2億元，同比下降52%。由于剔除了境外債重組收益，去年融創(chuàng)的歸母凈虧損257億元，較2023年有所擴大。

今年第一季度，融創(chuàng)實現銷售額101億元。